Genera cotizaciones comerciales para tus clientes

Ahora puedes utilizar nuestro portal para generar cotizaciones comerciales directamente para tus clientes, como lo hacías anteriormente en nuestro portal de Sésamo.

Con esta herramienta podrás configurar tus cotizaciones, registrar clientes y servicios adicionales, generar cotizaciones en formato PDF o Excel y dar seguimiento a su estatus desde un solo lugar.

Configuración

Antes de generar una cotización, es recomendable configurar los valores predeterminados que se utilizarán en tus cotizaciones comerciales.

Puedes ingresar desde:

• Mi cuenta > Ver todo > Cotizaciones comerciales > Configuración
• O bien, desde el acceso rápido desplegando el menú del ícono de tu perfil y seleccionando Cotizaciones comerciales.

En esta sección configura los siguientes campos:

Logotipo para PDF: Selecciona la imagen de tu logotipo. Los formatos permitidos son JPEG, JPG y PNG.

Datos generales de tu empresa: Ingresa nombre,correo,teléfono,razon social, RFC y dirección.

Margen (Markup) default (%): Define el porcentaje de margen que se sumará automáticamente a los precios mostrados al usuario final.

Vigencia (días): Especifica el número de días durante los cuales las cotizaciones serán válidas.

Entrega (días): Indica el tiempo estimado de entrega.

Condiciones comerciales: Agrega información como formas de pago, números de cuenta, anticipos o cualquier condición comercial aplicable.

Comentarios generales: Incluye información adicional como garantías, pólizas o beneficios para el cliente.

Cláusulas/restricciones: Especifica las restricciones del pedido, lo que incluye o no la cotización y cualquier condición general de la empresa.

Una vez que guardes la información, estos valores se utilizarán de forma predeterminada en las nuevas cotizaciones. Si lo deseas, podrás modificarlos antes de generar cada cotización.

Clientes

Antes de generar una cotización es necesario registrar a tus clientes.

Dirígete a:

Cotizaciones comerciales > Configuración > Cotizaciones > Clientes

Da clic en Nuevo cliente.

En esta sección captura la siguiente información:

Razón social (Campo obligatorio) | Nombre comercial | Nombre del contacto | RFC | Teléfono | Email

Guarda la información.

Los clientes registrados permanecerán disponibles para futuras cotizaciones, por lo que no será necesario capturar nuevamente sus datos.

Desde este apartado podrás realizar las siguientes acciones:

Editar cliente: Permite actualizar la información del cliente cuando sea necesario.

Eliminar cliente: Antes de realizar esta acción, el sistema solicitará una confirmación para evitar eliminaciones accidentales.

Servicios

Puedes registrar productos o servicios adicionales que no formen parte del catálogo de Tecnosinergia para incluirlos fácilmente en tus cotizaciones.

Dirígete a:

Cotizaciones comerciales > Configuración > Cotizaciones > Clientes > Servicios

Da clic en Nuevo.

Captura la siguiente información:

Nombre (Campo obligatorio) | Costo base (Campo obligatorio) | Descripción

Guarda los cambios.

Los servicios registrados quedarán disponibles para agregarlos a cualquier cotización comercial y podrás realizar las siguientes acciones:

Editar servicio o producto: Permite modificar la información registrada.

Eliminar servicio o producto: Si ya no necesitas el producto o servicio, puedes eliminarlo fácilmente. Antes de eliminarlo, el sistema solicitará una confirmación para evitar borrados accidentales.

Crear cotizaciones

Una vez configurados los parámetros, podrás crear cotizaciones comerciales para tus clientes, puedes hacerlo de 2 formas:

Desde tu carrito en la opción Generar Cotización Comercial

O desde tu cuenta en Cotizaciones comerciales > Configuración > Cotizaciones > Nueva cotización

Completa la siguiente información:

Carrito (Campo obligatorio): Selecciona uno de los carritos previamente creados. Los productos incluidos en ese carrito serán los que se agregarán a la cotización, si inicias la cotizacion desde el carrito, este paso se omite.

Cliente (Campo obligatorio): Selecciona el cliente al que se enviará la cotización.

Margen (Markup) (%): Ingresa el porcentaje de margen que se aplicará a esta cotización.

Vigencia (días): Define cuántos días permanecerá vigente.

Entrega (días): Especifica el tiempo estimado de entrega.

Servicios adicionales: Selecciona o agrega los servicios que deseas incluir.

Comentario (Opcional): Agrega observaciones o información adicional para tu cliente.

Después de capturar la información, da clic en Generar cotización.

La cotización quedará registrada en el sistema y podrás consultarla cuando lo necesites desde este mismo apartado.

Además, contarás con las siguientes acciones:

Ver cotización: Se despliega una lista donde puede ver a detalle la cotización seleccionada, incluyendo productos y precios.

Editar cotización: Permite modificar la información de la cotización antes o después de compartirla con el cliente.

Descargar PDF: Genera y descarga la cotización en formato PDF.

Exportar a hoja de cálculo: Genera y descarga un archivo de .xls con toda la información de la cotización.

Volver a comprar:  Agrega todos los productos de la cotización al carrito actual.Si ya existen productos en el carrito, los nuevos productos se agregarán sin eliminar los existentes.

Duplicar cotización: Se creará una copia en estatus Cotización. Esta acción no se puede deshacer.

Cambiar estatus: Permite actualizar el estado de la cotización conforme avance el proceso comercial.

Los estatus disponibles son:

• Cotización
• Enviada
• En revisión
• Aprobada
• Rechazada
• Cancelada
• Expirada

¡Listo!

Ahora ya puedes configurar tus cotizaciones comerciales, registrar clientes y servicios, generar cotizaciones en PDF o Excel y administrar su seguimiento desde un solo lugar.